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상담일지 [ advice journal, 相談日誌 ]

상담일지  QR코드

요약

내담자와의 상담 내용을 기록하는 서식.

서식 구성항목

일자, 내용, 상담자, 연락처, 비고

상담일지 종류

고객 상담일지 거래처 상담일지 일일 상담일지 바이어 상담일지 개별 상담일지

내용

일반적인 의미에서 상담이란 전문적 지식과 기능을 가진 상담자가 도움을 필요로 하는 내담자에게 합리적이고 효율적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 원조하는 활동을 의미한다.
기업이나 회사에서의 상담은 직원들 간의 교류나 업무의 효율성을 위해 이루어지는 경우가 많다.

상담일지는 내담자의 인적사항과 연락처, 상담 일정 및 내용, 상담결과 등을 일목요연하게 기재하면 된다.
상담일지를 작성하면 상담 업무 진행사항을 파악할 수 있으며 향후 필요에 의해 다른 영업 활동이나 추가 활동에 활용할 수 있다.
상담일지는 내담자와 상담 기간에 이루어진 상담 내용을 기록하는 문서이므로 사실에 근거하여 정확하게 작성한다.
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