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거래선상담일지 [ 去來選相談日誌, trade business counseling record ]

거래선상담일지 QR코드

요약

거래선상담일지란 거래선과 상담한 내용을 일별로 기록하는 서식이다.

서식 구성항목

상호, 주소, 대표자, 연락번호 상담자 성명, 부서, 직위, 변경전 거래선과 신규거래선 거래선명, 단가, 결재방법, 조건, 월매출액, 행사조건, 방법, 기타내용

내용

거래선 상담일지는 거래처와 상담한 내용을 일별로 기록하는 서식을 말한다.
거래선상담일지는 거래선과의 상담 내용, 상담 일시 등의 항목으로 나누어 내용을 기재하도록 한다.

거래선 상담일지는 상담 사실과 그 내용을 기록하여 보존하는 것을 목적으로 한다.
따라서 거래선 상담일지를 작성할 때에는 상담한 내용을 구체적으로 기록하는 것이 좋으며, 거래선 상담일지를 작성함으로써 거래처와의 업무 진행 사항을 파악할 수 있으며 향후 필요에 의해 다른 영업활동이나 추가 활동에 거래선상담일지를 활용할 수 있다는 장점이 있다.
또한 거래선 상담일지를 통해 다수의 거래처를 효율적으로 관리할 수 있다.
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